金市本周关注Omicron和美债收益率 圣诞之后或有大行情

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【今日黄金概况】

周五(12月10日),一种更具传染但不那么致命的新冠病毒变体是好还是坏?这是市场一直在努力解决的问题,动摇了包括黄金在内的所有资产。现在的焦点又回到了美联储及其可能做出的收紧货政策的决定上。一个上升的三角型看起来令多头充满希望。

金市本周关注Omicron和美债收益率

就在两周前,当这种快速传播的新冠病毒变种被冠以不祥的奥密克戎(Omicron)名称时,专家们称将需要两周时间来了解该变种的严重程度。虽然数据正在出现,但关于疫苗耐药和其他问题仍然存在很大的不确定

每一条乐观的消息——比如多数病例都只出现了温和的症状——都提振了市场人气,推动美元上涨,黄金下跌。另一方面,每一次关于该变种蔓延的警告都使情绪恶化。根据日本的研究,奥密克戎的扩张速度比德尔塔快4.2倍。之前那个备受瞩目的变种已经具有高度传染

这种反应机制在某种程度上被“股票-债券之舞”扭曲了。令人担忧的头条新闻也导致了投资者争相购买股票,导致债券被抛弃——收益率上升。黄金价格随之下跌。

另一种有点令人困惑的反应是对美国通胀数据的反应。美国11月CPI同比上涨6.8%,为1982年以来的最高水,但鉴于投资者此前担心会出现更糟糕的结果,因此美元下跌,黄金上涨。

黄金的底线是保持在区间内——甚至变得更窄。这种情况可能会改变。

下周黄金市场:美联储成为焦点

FXStreet撰文称,在圣诞节前的最后一周,顶级事件将纷至沓来。然而,有一个很突出,那就是美联储的政策决定。美联储主席鲍威尔及其同僚可能会加快缩减债券购买计划的步伐,并发出加息的信号。

美联储是在应对不断上升的通胀和滚烫的经济。对于黄金来说,这种变动是不利的,但黄金已基本消化了这一预期。值得注意的是,鲍威尔早在事前就发出了这样的信号。然而,从每月150亿美元到200亿美元的适度加速的任何偏离都可能动摇市场。

突然宣布每月缩减250亿美元的债券购买将会损害贵金属的价值。相反,如果美联储担心奥密克戎变种并决定不改变其政策,黄金将会闪闪发光。

同样值得关注的是美联储最新的利率预测,也就是所谓的“点阵图”。各成员希望将赌注押在2022年加息一次上,而市场已经消化了两次加息。如果官员们希望在2022年实现两次加息,美元可能会走高,黄金恐将承压下跌。

另外两家主要央行的决定也值得关注。欧洲央行将宣布扩大一项债券购买计划,以弥补另一项债券购买计划的到期。大幅增加购债将对金价有利,而不公布任何新消息则对金价不利。

新冠病毒对经济造成越来越大的破坏之际,英国央行料将维持利率不变。意外加息将对金价构成压力,而按兵不动可能不会对市场构成影响。

黄金技术分析

FXStreet指出,50、100和200日简单移动均线在1792美元附汇合。这种现象使得这一水非常重要,因为它是一个严格的上限。它在7月份也曾充当支撑。向下看,黄金自8月以来一直在沿着上行支撑线交易。

这两条线形成一个上升的三角形,根据技术教科书,这是利好迹象。另一方面,如果未能突破1792美元且下跌势头推动价格跌破上升支撑线,那么这将引发金价快速下跌。

1760美元水处存在相当多的支撑,更大支撑位于1745美元和1720美元。

如升穿1792美元,黄金有望涨向1810美元阻力位,如突破将进一步涨向1735美元和1880美元。

黄金市场人气调查

美联储势将把加息预期提前。与人们对通胀数据的反应相反,这可能不利于黄金。只有美联储做出特别鸽派的决定且收益率下跌,才会推动黄金升至上升三角形之上。

FXStreet调查显示,专家在所有时间框架上都看空黄金的前景,但认为价格会随着时间的推移而上升。

下周重点关注

下周要关注的事件包括下周三的美联储会议和美国零售销售数据。下周四,欧洲央行将做出利率决定,美国工业生产数据也将公布。

“美国的日程安排包括美联储政策会议、零售销售和工业生产。尽管奥密克戎变体的出现带来了不确定,但在其他美联储官员没有提出反对意见的情况下,下周的会议看来将看到美联储宣布加速缩减量化宽松,”荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示,“我们预计,1月份将减少300亿美元(至600亿美元),2月份将进一步减少300亿美元,而3月份以后将不再进一步购买。”

美联储的点阵图预测也将受到密切关注。“就在3月份,联邦公开市场委员会(FOMC)的点阵图还显示,在2024年之前,利率不太可能上升。6月的更新将这一数据转移到2023年,而9月的预期中值提前至2022年。下周美联储的最新数据料显示,他们将转向明年升息两次的观点。”

其他值得关注的数据包括下周二的生产者物价指数(PPI)、下周三的纽约联储制造业指数、下周四的建筑许可和房屋开工、初请失业金人数以及费城联储制造业指数。

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